通过不懈努力，他们终于发现敌人企图炸毁上海的重要工厂以破坏经济。傅慎行迅速组织力量保护工厂，并设伏抓捕背后主谋。在关键时刻，傅慎行带领手下成功挫败了敌人的阴谋，将主谋一网打尽。上海民众得知后欢呼雀跃，傅慎行也更加坚定信念，他知道在这条充满荆棘的谍战道路上，还有无数挑战在等着他，但他绝不退缩，一定要守护好这座英雄的城市。
傅慎行离沪赴东北，如愿成为少帅沈清良派遣的使者，肩负着避免江浙战事的使命，寻访张大帅。不出意料，因其才干卓越，傅慎行不久便获得张大帅的青睐，成为其身边的人，从而渐渐淡出了对上海事务的关心，乃至对沈少帅本人也不再挂念。
上海因卢元帅的介入而局势动荡，加之赵飞龙被傅慎行捉获，并以卖国贼的身份遭受爱国人士的击毙，使得这座城市的气氛愈发紧张。
卢元帅性格乖僻，竟对赵飞龙念起旧情，或许是卢元帅曾经从上海青帮的交易码头中获得了不少利益吧。
自此，这位性格乖戾的卢元帅与沈少帅沈清良结下了梁子。自此，他不仅报纸上公然侮辱少帅与私通，吞没烟土，更将其描绘为流氓无赖。卢元帅更是挑衅沈少帅的底线，屡次骚扰沉香戏院，最令人愤慨的是，他竟要求名伶江晚秋夜夜为他宽衣解带。
沈少帅听闻此等恶行，怒不可遏。但他深知此时不宜正面冲突，毕竟卢元帅手握重兵，且在上海根基颇深。
然而，狡猾多端的卢元帅岂会轻易放过一名伶人，在暗中查探后得知那名优伶江晚秋竟然是复兴帮的一份子，于是急匆匆地向沉香戏院进发……
“精彩绝伦，唱功了得！”一位陶醉于戏曲的观众情绪激动地向台上抛洒银元，大声喝彩。
就在此刻，卢元帅的部下已将戏院团团包围，“务必擒获日本间谍组织之中人——伶人江晚秋，立即将其拿下！”
台下顿时一片慌乱，人们四处逃窜。江晚秋却镇定自若，站在台上纹丝不动。
“江小姐，跟我们走吧，莫要挣扎。”卢元帅缓缓走进戏院，脸上带着得意的笑。
“我不过是个唱戏的，元帅这是何意？”江晚秋清冷地说道。
“哼，复兴帮意图破坏上海的复兴繁荣，你身为其中一员还敢狡辩？”卢元帅冷哼一声。
就在这时，外面突然传来一阵枪声。原来是沈少帅派来的人赶到了。
“卢元帅，光天化日之下诬陷他人，怕是不妥吧。”沈少帅的得力手下林副官带人冲了进来。
卢元帅脸色一变，“沈清良好大的胆子，咱们井水不犯河水，你竟敢管我的事。”
“江小姐是我少帅看重之人，元帅这般行事，难道不怕引起众怒？”林副官毫不畏惧。
卢元帅心中权衡利弊，知道今日难以得手，“好，今天就暂且放过你。”说完带着人马灰溜溜地走了。
江晚秋松了口气，对着沈清良微微行礼，“多谢搭救。”而后转身走进后台，她知道，这场斗争才刚刚开始。
江晚秋回到后台，迅速换下戏服，眼神变得冷峻起来。她深知卢元帅不会善罢甘休，而沈清良的插手也让局势更加复杂。
此时，一个黑影悄然靠近她，“秋姐，上头有新指示。”来人低声说道。江晚秋接过纸条一看，上面写着让她尽快拿到日军在上海军事部署图，而这图纸据说就在卢元帅手中。
江晚秋沉思片刻，决定先去找沈清良商量对策。她悄悄离开戏院来到约定地点。沈清良早已等候多时，“江小姐，此劫虽过，但危险仍在。”
江晚秋点头，“我知道，而且我现在有更重要的任务，需要得到卢元帅手中之物，不知少帅能否相助？”
沈清良眼中闪过一丝惊讶，旋即笑道：“江小姐所谋之事必然重大，我定当全力支持。”两人相视一笑，一场围绕军事部署图的暗斗即将拉开帷幕。
沈清良率先开口：“卢元帅守卫森严，要从他那里取物并非易事。不过，我倒是知晓他近日会参加一个宴会。”
江晚秋眼睛一亮，“少帅的意思是我们趁那时动手？”沈清良点点头，“没错，但宴会上各方势力云集，我们还需小心谋划。”
数日后，宴会当晚。江晚秋扮作服务员混入其中，沈清良则以宾客身份进入。卢元帅身边保镖众多，那份军事部署图更是贴身保管。江晚秋巧妙地接近卢元帅，正欲寻找机会下手之时，突然警报声大作。原来是卢元帅早有防备，设下陷阱等待他们上钩。
沈清良见状，立刻拔枪朝周围的警卫射击，试图杀出一条血路。江晚秋则迅速躲到一旁的柱子后面。
“江小姐，看来今日不易得手了。”沈清良边开枪边喊道。
“少帅，先找出口突围吧。”江晚秋冷静回应。此时，卢元帅却大笑起来：“你们以为能逃得了吗？今天这里就是你们的葬身之地。”
然而，就在卢元帅得意之际，突然一群黑衣人从天而降。原来这是江晚秋所在组织的后援部队，他们得知消息后及时赶来救援。黑衣人个个身手不凡，很快就和卢元帅的警卫们交上手。
江晚秋趁机冲向卢元帅，她身形敏捷，几下就躲开了卢元帅的反击，一把夺过他身上的军事部署图。
“快走！”江晚秋大喊一声，与沈清良在黑衣人的掩护下朝着侧门奔去。身后枪声不断，但他们最终成功逃出了宴会场地，消失在了黑夜之中。至于这份来之不易的军事部署图，将成为扭转战局的关键所在。枪与卢元帅的人交火，制造混乱。江晚秋趁机绕到卢元帅身后，用迷晕他，快速搜身找到了部署图。然而，撤离之际，他们却被一群神秘人包围。这群神秘人身穿黑衣，看不清面容。
为首之人冷声道：“把部署图留下，否则你们别想活着出去。”江晚秋和沈清良背靠背站着，握紧武器准备拼死一战。
江晚秋冷笑一声：“想要部署图，那就看你们有没有这个本事了。”话落，她率先出手，手中的匕首如灵蛇般刺向为首之人。沈清良也不甘示弱，手枪连连射击，每一枪都瞄准敌人要害。
神秘人们没想到二人如此勇猛，一时阵脚大乱。但很快，他们重新调整队形，发起更猛烈的攻击。江晚秋和沈清良渐渐体力不支。
就在关键时刻，远处传来一阵马蹄声。只见一队骑兵高举旗帜疾驰而来，旗帜上赫然是江晚秋所属势力复兴帮的标志。原来是他们发现江晚秋迟迟未归，担心有变，便派骑兵前来接应。
骑兵的到来瞬间改变局势，他们冲入敌阵，如砍瓜切菜一般。神秘人首领见势不妙，想要撤退。江晚秋看准时机，抛出匕首，正中首领后背。沈清良快步上前，夺回首领抢走的部署图。
“多谢兄弟们及时赶到。”江晚秋对着骑兵抱拳感谢。随后，二人骑上战马，带着部署图向着已方阵营飞奔而去。
“打倒帝国主义，收回外国租界。”各大学府中的青年才俊们踏上了抗疫的征程……”
他们在低调中穿越示威人潮，却惊见诸多学子遭受外国士兵的残酷打压与枪林弹雨。在那之中，一位年仅十八岁的名叫苏瑶的少女，遭受无情殴打后，被投入了冷冰冰的囚笼。
